Инвестиции и трейдинг
Onesta
Рабочее место финансового советника: подтягивает данные клиентов и портфелей, считает риск, собирает отчёты и держит переписку с клиентом рядом.
Что умеет
- Разбирает данные портфеля
- Ведёт учёт вложений клиента
- Считает риск по портфелю
- Собирает отчёты для клиента
- Держит переписку с клиентом в том же окне
- Показывает положение дел на рынке
Для кого
финансовые советникиуправляющие вложениямифинансовые планировщикиуправляющие активами
Как начать
- Заведите аккаунт на площадке
- Заполните профиль и подтвердите право работать
- Загрузите данные клиентов и портфелей
- Разберите отчёты и оценку риска
- Обсудите итоги с клиентом в том же окне
Плюсы и минусы
Плюсы 4
- Портфель, риск и переписка собраны в одном месте
- Отчёт для клиента собирается сам
- Заходить можно с телефона
- Данные клиентов подтягиваются пачкой
Минусы 4
- Цен на сайте не публикуют
- Слабых мест сервис не называет
- Рядовому инвестору площадка не адресована
- Решение всё равно остаётся за советником
Цены на похожие сервисы
| Сервис | Платный тариф | Цена за | Бесплатно | Из России |
|---|---|---|---|---|
| Onesta | — | — | нет данных | — |
| Stock Market GPT for Investment Research | 1 173 ₽ | месяц | есть | — |
| Quadency | 2 172 ₽ | месяц | есть | — |
| BestStock AI | 2 163 ₽ | месяц | есть | — |
Сервисы из того же раздела — «Инвестиции и трейдинг». Прочерк означает, что данных нет.
Разработчик и платформы
Где работаетВеб, Android, iOS
Частые вопросы
Кому адресована площадка?
Финансовым советникам и управляющим.
Что она считает?
Показатели портфеля и риск по нему.
Есть ли связь с клиентом?
Да, переписка встроена.
Во сколько обойдётся доступ?
Цен на сайте не публикуют.
Похожие сервисы
Данные о возможностях и тарифах взяты с сайта сервиса и из открытых источников. Цены и условия могли измениться — проверяйте их на сайте сервиса.